Comptes et accès
Connexion, récupération de compte et permissions pour les clients, les membres et le personnel.
Portails clients et membres
Un espace où vos clients peuvent avancer.
Un client cherche un document. Un membre veut accéder à son espace. Votre équipe a besoin de retrouver les détails. Réunissez ces parcours dans un portail Web adapté à votre entreprise.
Une idée suffit pour commencer. Nous vous répondrons par courriel.
Quand les échanges par courriel ne suffisent plus.
Un portail peut être utile lorsque vos clients ou membres doivent interagir régulièrement avec votre entreprise après la première prise de contact.
- Les clients doivent envoyer des documents, suivre une demande ou retrouver de l’information déjà partagée.
- Les membres ont besoin d’accéder à des programmes, à des ressources ou aux détails de leur compte.
- Votre équipe répond aux mêmes questions de suivi ou cherche des renseignements dans plusieurs boîtes de réception.
Exemple de parcours · adapté à votre entreprise
Une demande. Un parcours clair jusqu’à la prochaine étape.
Cet exemple illustre ce qu’un portail client pourrait permettre. La première version suit les étapes dont vos clients et votre équipe ont réellement besoin.
Le client se connecte
Il accède à son compte et aux renseignements qu’il est autorisé à consulter.
La demande est envoyée
Un formulaire rassemble les détails et les documents nécessaires à votre équipe.
Votre équipe répond
Elle examine la demande et met à jour son état au même endroit.
Le client voit la suite
Il peut suivre l’avancement et fournir les éléments encore manquants.
Les fonctions que vos clients utiliseront vraiment.
Choisissez les modules utiles au premier parcours. Un portail n’a pas besoin de toutes les fonctions dès son lancement.
Demandes et documents
Formulaires, téléversements et historique des éléments transmis.
Ressources membres
Programmes, contenus ou services accessibles aux membres concernés.
Espace de travail de l’équipe
Une vue pratique pour gérer les personnes, examiner les demandes et mettre à jour l’information.
Commencez par un parcours client complet.
La première version doit permettre de terminer une tâche utile. Travaillez avec nous pour définir ce qu’elle comprend, comment vous la validerez et ce qui peut attendre.
Définir les personnes et la tâche
Qui se connecte, ce que cette personne doit faire et les actions de votre équipe ensuite.
Essayer une version fonctionnelle
Parcourez les espaces client et équipe pendant le développement, puis ajustez les détails ensemble.
Préparer l’utilisation réelle
Vérifiez les accès et les parcours importants, préparez le lancement convenu et recevez les renseignements nécessaires à l’exploitation.
Avant de commencer.
Les clients doivent-ils installer une application?
Un portail Web peut être utilisé dans un navigateur, sur téléphone ou ordinateur. Si une fonction nécessite une capacité particulière de l’appareil ou une publication dans les boutiques d’applications, ce besoin est évalué séparément.
Peut-il être relié à nos systèmes existants?
Souvent, oui. Les systèmes, leurs possibilités d’intégration et les accès disponibles sont examinés en premier. Les abonnements externes et les limites sont identifiés pendant la définition du projet.
Comment fonctionnent les permissions des clients et du personnel?
Les règles d’accès font partie de la conception : qui peut consulter, modifier ou partager chaque information. La connexion, la récupération de compte et les permissions convenues sont vérifiées avant le lancement. Précisez tôt si le portail traite des renseignements sensibles ou doit respecter des exigences particulières.
Faut-il un cahier des charges détaillé pour commencer?
Non. Décrivez une tâche que vos clients ou membres doivent accomplir et votre façon de la gérer aujourd’hui. Des exemples de formulaires, de documents ou des captures peuvent aider à définir le projet.
Qu’est-ce qui détermine le coût et la suite après le lancement?
Les rôles utilisateurs, les parcours, les intégrations et la migration de données influencent le développement. L’hébergement, les accès aux comptes, la remise du projet et le soutien éventuel sont définis dans la proposition pour vous permettre d’évaluer le projet et ses coûts de fonctionnement.
Que devraient pouvoir faire vos clients?
Dites-nous à qui s’adresse le portail, quelle tâche il doit permettre et comment vous la gérez aujourd’hui. Nous pourrons définir la première version à partir de là.
Discuter de votre portail
Quelques détails suffisent. Aucun document technique requis.