Soumissions et calculs
Des formulaires et des calculs qui suivent les règles de votre entreprise.
Outils internes d’entreprise
Un logiciel adapté au travail de votre équipe.
Quand le travail se répartit entre feuilles de calcul, courriels et outils séparés, même une tâche simple peut demander trop d’étapes. Donnez à votre équipe un espace clair pour la gérer, avec un logiciel adapté au processus.
Montrez-nous comment la tâche se déroule. Nous vous répondrons par courriel.
Vous connaissez le travail. Vos outils le compliquent.
Un outil interne peut aider lorsqu’un même processus revient régulièrement et que votre équipe doit contourner les limites du logiciel pour le terminer.
- Préparer une soumission demande de copier l’information entre plusieurs fichiers ou systèmes.
- Les demandes et les approbations se perdent entre courriels, feuilles de calcul et conversations.
- L’équipe a besoin d’une vue partagée des projets, des clients ou des dossiers que vos outils actuels ne fournissent pas.
Exemple de parcours · adapté à votre entreprise
D’une nouvelle demande à une soumission vérifiée.
Cet exemple illustre un parcours possible. Partez du processus utilisé par votre équipe, y compris ses exceptions, pour déterminer où un outil sur mesure serait utile.
Recevoir la demande
Rassemblez le client, les détails du projet et les renseignements nécessaires pour commencer.
Préparer la soumission
Réunissez les règles de prix et les éléments convenus dans un même espace.
Vérifier et approuver
La personne concernée vérifie les détails avant la prochaine étape.
Suivre la suite
Conservez la soumission et son état avec le dossier client ou projet.
Un outil utile commence par un processus utile.
Les fonctions suivent la tâche. Vos outils actuels et leurs options intégrées sont examinés avant de décider ce qui doit être développé sur mesure.
Demandes et approbations
Des étapes, des responsabilités et un suivi clairs pour le travail récurrent.
Dossiers et tableaux de bord
Une vue partagée des clients, des projets ou des renseignements dont votre équipe a besoin.
Connexions entre outils
Transmettez les informations convenues entre les systèmes lorsque leurs options d’intégration le permettent.
Choisissez un premier processus à améliorer.
Construisez une première version complète et utile autour d’une tâche. Travaillez avec nous pour comprendre les données, les décisions et les exceptions avant d’étendre l’outil.
Parcourir le processus actuel
Montrez les fichiers, les personnes et les étapes concernés. Repérez ce qui fonctionne déjà et ce qui complique le travail.
Essayer des cas réalistes
Les personnes qui utilisent le processus vérifient les versions fonctionnelles, les calculs, les permissions et les exceptions.
Préparer la transition
Convenez de la gestion des données existantes, des accès, du lancement et de la remise du projet avant sa mise en service.
Avant de commencer.
Devrait-on utiliser un produit existant?
C’est la première option à vérifier. Un réglage, une intégration ou un produit existant peut répondre au besoin plus simplement. Un outil sur mesure devient pertinent lorsque le processus comporte des exigences que ces options ne couvrent pas.
Peut-on partir de notre feuille de calcul?
Oui. Elle peut expliquer les renseignements, les calculs et les décisions concernés. Ses formules, la qualité des données et les exceptions sont examinées avant de déterminer ce que l’outil doit reproduire ou améliorer.
Peut-il fonctionner avec nos logiciels actuels?
Souvent, oui. Les intégrations disponibles, les permissions et les coûts externes sont examinés pendant la définition du projet. La proposition précise quelles données peuvent circuler entre les systèmes et quelles étapes restent manuelles.
Comment l’équipe passe-t-elle au nouvel outil?
Le lancement peut comprendre la migration des données, les comptes de l’équipe et une présentation de l’outil. Les éléments inclus dépendent des données existantes et des utilisateurs; ils sont convenus avant d’engager le développement.
Comment détermine-t-on le budget et les coûts récurrents?
Le processus, les rôles, les règles de calcul, les intégrations et la migration de données déterminent le travail. La proposition couvre aussi l’hébergement, la remise du projet et le soutien convenus, ainsi que les coûts externes identifiés pendant la définition du projet.
Quelle tâche demande plus de travail qu’elle ne devrait?
Expliquez ce que fait votre équipe, quels outils sont utilisés et ce qui pose problème. Un exemple concret nous donne un bon point de départ.
Discuter de votre processus
Une description du processus actuel suffit pour commencer.